Terminbuchung
Beratungstermin online buchen
Wählen Sie Ihren Wunschtermin direkt im Kalender. Die Beratung ist für Sie kostenfrei und unverbindlich, telefonisch, per Video oder persönlich in unserem Büro in Eschbach.
In drei Schritten zum Termin
1
Gesprächsart wählen
Telefon, Video über Microsoft Teams oder persönlich in unserem Büro in Eschbach.
2
Termin auswählen
Freien Termin im Kalender wählen und Ihre Kontaktdaten sowie Ihr Anliegen angeben.
3
Bestätigung erhalten
Sie erhalten sofort eine Bestätigung per E-Mail und am Vortag eine Erinnerung.
Gut zu wissen
- Video-Termine: Den Link zu Microsoft Teams erhalten Sie mit der Bestätigung. Sie können in der Regel direkt im Browser teilnehmen, eine Installation ist nicht nötig.
- Termin ändern oder absagen: Nutzen Sie dafür den Button „Termin ändern“ in Ihrer Bestätigungs-E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir melden uns mit einem neuen Vorschlag.
- Außerhalb der Bürozeiten: Termine am Abend oder in Ausnahmefällen vereinbaren wir gern telefonisch mit Ihnen.
Was Sie zum Beratungsgespräch bereithalten sollten
Nichts davon ist Pflicht. Je mehr vorliegt, desto konkreter wird das Gespräch.
- Die letzten drei Einkommensnachweise
- Eine grobe Vorstellung Ihrer Eigenmittel
- Das Exposé des Objekts, sofern vorhanden
- Eine Übersicht Ihrer laufenden Verpflichtungen
Unterlagen senden Sie uns bitte nicht über das Buchungsformular, sondern am sichersten über unser Kundenportal.
Beratung schon jetzt vorbereiten
Sie möchten die Zeit bis zum Termin nutzen? Erfassen Sie Ihr Vorhaben bereits vorab in unserem geschützten Kundenportal. So können wir uns gezielt auf das Gespräch vorbereiten. Das ist freiwillig, Ihr Termin gilt auch ohne diesen Schritt.
So bereiten Sie Ihre Beratung vor
Erstinformation
Mit Ihrer Terminbestätigung erhalten Sie unsere Erstinformation als PDF. Sie enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu uns als Darlehensvermittler, zu unserer Erlaubnis und zu unserer Vergütung. Sie können sie auch vorab lesen: Erstinformation ansehen.
Ihre Daten bei der Terminbuchung
Für die Buchung benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, die gewünschte Gesprächsart und Ihr Anliegen. Wir verwenden diese Angaben ausschließlich, um den Termin zu vereinbaren, Ihnen Bestätigung und Erinnerung zu senden und das Gespräch vorzubereiten.
Die Buchungsdaten im Terminsystem löschen wir nach sechs Monaten. Kommt es zu einer Beratung oder Vermittlung, bewahren wir die dafür nötigen Aufzeichnungen in Ihrer Kundenakte so lange auf, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, in der Regel fünf Jahre. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Lieber direkt sprechen?
Rufen Sie uns an, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, oder hinterlassen Sie über das Kontaktformular eine Rückrufbitte.